理财师平台app 免费下载

理财师平台app

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  理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

  【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

  【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

  【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

  【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

  【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化

  Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

更新日志

v7.16【本次更新】
1、自选异动提醒列表改版
2、APP身份选择改版
3、新增短视频计划书和保险比较
4、新增保险语音同屏功能v7.15【本次更新】
1、早报支持自定义导航设置
2、基金筛选代销机构优化
3、基金经理变更优化
4、一键登录优化
5、分享面板权限v7.141、首页海报入口
2、基金筛选:最大回撤
3、分享面板v7.131、首页海报入口
2、基金筛选:最大回撤
3、分享面板v7.121、基金大赛
2、企业微信等v7.111、机构专区:海报
2、基金筛选功能
3、多图选择器v7.101、机构专区:产品官宣
2、机构专区分享,增加推荐语到剪贴板
3、定投规划,APP入口
4、短视频的热门列表,增加分类数据
5、直播视频修改:增加互动答题,修改互动聊天界面
6、获客中心:VIP权限判断v7.91、短视频更新
2、机构专区功能
3、身份选择增加地区选择v7.7短视频2.0
修改登录验证权限等v7.6修改短视频的兼容性问题v7.5增加短视频编辑分享的功能v7.4增加对视频直播的播放工具v7.3修改安卓9的兼容性问题v4.6

  1、“新版本”到底有多美?看完你就知道了!

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